Synchronisation CRM & Reporting automatisé
Chaque lundi à 8 h, le workflow lit toutes vos affaires HubSpot et les étapes de vos pipelines, calcule les indicateurs de la semaine (pipeline ouvert, affaires créées, gagnées et perdues, taux de conversion) et les compare à la semaine précédente. Il repère aussi les affaires à surveiller : date de clôture dépassée, aucune activité depuis 14 jours, clôture prévue sous 14 jours. Le rapport part par email à votre équipe, un résumé est publié sur Slack, et chaque affaire est synchronisée dans Google Sheets avec un historique semaine par semaine. Les chiffres sont calculés directement à partir de vos données, sans IA : rien n'est estimé ni inventé.
Problème résolu
Compiler manuellement les chiffres commerciaux chaque semaine est long et source d'erreurs. Ce workflow automatise la collecte, la consolidation et la diffusion du reporting.
Comment ça fonctionne
- 1
Chaque lundi à 8 h
Déclenchement automatique, ou à la demande pour un test.
- 2
Extraction HubSpot
Toutes les affaires et les étapes de chaque pipeline, page par page.
- 3
Indicateurs de la semaine
Pipeline ouvert, affaires créées, gagnées et perdues, taux de conversion, évolution sur une semaine.
- 4
Affaires à surveiller
Date de clôture dépassée, aucune activité depuis 14 jours, clôtures prévues sous 14 jours.
- 5
Diffusion
Rapport détaillé par email, résumé sur Slack.
- 6
Synchronisation Google Sheets
Chaque affaire mise à jour par identifiant, et une ligne d'historique par semaine.
Bénéfices
- Un rapport fiable chaque lundi sans aucune saisie
- Les affaires qui dorment ou dépassent leur date ressortent seules
- Un historique semaine par semaine dans Google Sheets
- Des chiffres calculés sur vos données : rien n'est estimé